對(duì)于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間。

在經(jīng)歷嚴(yán)冬之后，光伏制造業(yè)已露出復(fù)蘇跡象。

有數(shù)據(jù)顯示，隨著市場(chǎng)需求的放大以及生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低，一些具有優(yōu)勢(shì)的光伏制造企業(yè)的毛利率開始穩(wěn)步提升，行業(yè)隱現(xiàn)企穩(wěn)跡象。

但是，另一方面，隨著下游新增裝機(jī)容量每年以數(shù)十吉瓦的規(guī)模大幅增加的同時(shí)，一個(gè)新的問題或許將不得不需要引起重視，即對(duì)光伏電站市場(chǎng)而言，其理論上的最大裝機(jī)量到底有多少?

以中國(guó)的分布式光伏市場(chǎng)為例，有數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)可安裝8000萬(wàn)千瓦(80GW)。

對(duì)于中國(guó)現(xiàn)有的分布式光伏項(xiàng)目而言，工業(yè)園區(qū)無(wú)疑是首選的安裝地。如以2014年預(yù)計(jì)8GW的安裝量來(lái)計(jì)算的話，上述市場(chǎng)理論容量，大概十年左右的時(shí)間就可以全部用完。

當(dāng)然，這一計(jì)算方法可能過于絕對(duì)和武斷，但借此卻可以說(shuō)明一個(gè)道理，對(duì)于光伏行業(yè)尤其是光伏制造業(yè)而言，即便市場(chǎng)需求真的能夠有效釋放，其容納空間也將受到客觀條件的制約。反倒是圍繞著存量巨大的光伏電站市場(chǎng)而衍生出來(lái)的各種服務(wù)性需求，或有可能成為光伏行業(yè)未來(lái)最具想象力的發(fā)展空間。基于此，也為行業(yè)相關(guān)方提供了新的課題。

對(duì)于政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺(tái)了一系列扶持行業(yè)的政策，但目前僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。因?yàn)椋瑢?duì)于中國(guó)現(xiàn)有的光伏應(yīng)用終端市場(chǎng)而言，并不能稱之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節(jié)，仍面臨著路徑過窄、長(zhǎng)期無(wú)法解套的境地。

其破解之道，應(yīng)是對(duì)一些創(chuàng)新的商業(yè)模式予以鼓勵(lì)和扶持。比如，可以借鑒美國(guó)市場(chǎng)以電力購(gòu)買協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式。

制造業(yè)的復(fù)蘇

近期，不僅中國(guó)市場(chǎng)的需求出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，包括美國(guó)、日本等在內(nèi)的其他國(guó)家的光伏電站安裝量也在增加，這進(jìn)一步刺激全球光伏電站安裝量創(chuàng)出新高。

NPDSolarbuzz發(fā)布的報(bào)告顯示，2013年第三季度，全球太陽(yáng)能光伏終端市場(chǎng)的需求量達(dá)到9GW的季度新紀(jì)錄，環(huán)比增長(zhǎng)6%，比去年同期增長(zhǎng)近20%。數(shù)據(jù)顯示，2013年二季度和三季度太陽(yáng)能光伏安裝量之和超過了17GW，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下了這兩個(gè)年中季度光伏需求量的新紀(jì)錄。今年年中激增的安裝量，比太陽(yáng)能光伏行業(yè)在過去所取得成績(jī)高出近3GW。

除了安裝量創(chuàng)出新高外，價(jià)格也開始趨于穩(wěn)定。報(bào)告顯示，三季度全球前20大太陽(yáng)能光伏組件供應(yīng)商的組件平均售價(jià)(ASP)為$0.74/W，與二季度的$0.75/W相比有小幅下降。

這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)與國(guó)外供應(yīng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致日本市場(chǎng)售價(jià)下降。具體到中國(guó)企業(yè)而言，在2013年前三個(gè)季度中，中國(guó)一線供應(yīng)商組件平均售價(jià)保持穩(wěn)定在$0.63/W左右。

在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及企業(yè)成本進(jìn)一步降低的情況下，行業(yè)毛利率也開始穩(wěn)步回升。

報(bào)告顯示，2013年三季度前十大光伏組件供應(yīng)商中九家公司將實(shí)現(xiàn)季度出貨量增長(zhǎng)，其中六家創(chuàng)造季度出貨量的新記錄。中國(guó)一線供應(yīng)商的三季度組件價(jià)格維持在$0.63/W左右。同時(shí)，隨著成本下降，全球前20大太陽(yáng)能組件供應(yīng)商2013年三季度的毛利率從二季度的11.3%增長(zhǎng)到12.5%，最高者可達(dá)18%。

與一些一線企業(yè)相比，在國(guó)內(nèi)上市的二三線企業(yè)更是開始扭虧為盈。統(tǒng)計(jì)顯示，18家A股上市光伏企業(yè)前3季度實(shí)現(xiàn)收入255.45億，同比增長(zhǎng)22.65%;其中三季度實(shí)現(xiàn)收入98.00億，同比增長(zhǎng)48.11%，增速較二季度的17.88%明顯擴(kuò)大。而在盈利方面，三季度行業(yè)凈利潤(rùn)為2.97億，其中除精功科技、天龍光電及中利科技外，其他企業(yè)三季度均實(shí)現(xiàn)盈利。

激進(jìn)的挑戰(zhàn)

NPDSolarbuzz預(yù)測(cè)，2013年四季度太陽(yáng)能光伏需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到10~12GW。其中，一半的需求將來(lái)自中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)年末的季節(jié)性需求激增。

就2014來(lái)看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，亞太地區(qū)的需求量將超過全球市場(chǎng)的50%，而新興市場(chǎng)的需求量將增至全球市場(chǎng)的10%左右。與2013下半年類似，2014年占主要需求量的國(guó)家為中國(guó)和日本，全年預(yù)計(jì)將占到40~45%。

國(guó)家能源局局長(zhǎng)吳新雄近日則通過《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》明確，2013至2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上。初步考慮，2015年分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2000萬(wàn)千瓦。

而近日國(guó)家能源局下發(fā)的《關(guān)于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模意見的函》中則提出，在不出現(xiàn)棄光限電的情況下，2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模將從原計(jì)劃的10GW上升至12GW，其中分布式光伏項(xiàng)目將達(dá)到8GW。

在光伏電站裝機(jī)規(guī)模大躍進(jìn)的同時(shí)，有一個(gè)問題或?qū)㈤_始顯現(xiàn)，即光伏電站理論上最大安裝量。畢竟，對(duì)于光伏電站市場(chǎng)的容量而言，首當(dāng)其沖的是要受到可安裝的土地以及建筑物的制約。

據(jù)測(cè)算，中國(guó)全國(guó)建筑物可安裝光伏發(fā)電約3億千瓦，其中省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)可安裝8000萬(wàn)千瓦(80GW)。如以2014年預(yù)計(jì)8GW的安裝量來(lái)計(jì)算的話，現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的建筑物大概也就能滿足十年左右的市場(chǎng)安裝量。

盡管上述計(jì)算方法過于極端和武斷，但卻可以說(shuō)明一個(gè)道理，對(duì)于光伏電站市場(chǎng)而言，即便不考慮并網(wǎng)等限制，其安裝量也并非可以無(wú)限大，而這直接關(guān)系到光伏制造業(yè)的前景。雖然光伏制造業(yè)也可以冀望于現(xiàn)有電站的更新?lián)Q代等新的需求的爆發(fā)，但或許仍難以回避行業(yè)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的沖擊。

此外，發(fā)電效率的提升，可能也是拯救制造業(yè)的一個(gè)機(jī)會(huì)。但前提是，新增加的發(fā)電量能夠完全覆蓋原有的電站設(shè)備被棄置后所造成的損失。

對(duì)于光伏的制造環(huán)節(jié)而言，行業(yè)前景的不確定性可能已經(jīng)是大概率事件了。而從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，未來(lái)最具想象空間的應(yīng)該是圍繞著存量巨大的光伏電站衍生的各種服務(wù)需求。這將為中國(guó)光伏行業(yè)相關(guān)方提供新的課題和發(fā)展空間。

就政府層面而言，盡管已經(jīng)出臺(tái)了一系列扶持光伏行業(yè)的政策，但仍然僅僅停留在刺激制造業(yè)這一較低的層面。中國(guó)現(xiàn)有的光伏應(yīng)用終端環(huán)節(jié)并不能稱之為理想的狀態(tài)，尤其是在退出環(huán)節(jié)，仍面臨著路徑過窄、長(zhǎng)期無(wú)法解套的境地。

而世界其他光伏電站發(fā)展較快的國(guó)家，例如美國(guó)等，則較中國(guó)的情況好得多，也更具有持續(xù)性。

據(jù)了解，美國(guó)通過電力購(gòu)買協(xié)議(PPA)/租賃為載體的第三方融資模式，成功破解了光伏電站初始建設(shè)成本高、退出時(shí)間過長(zhǎng)等難題。其大致模式是，由金融機(jī)構(gòu)提供融資，光伏電站開發(fā)商(服務(wù)商)負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)電站，并與終端用戶簽訂10到20年的電力購(gòu)買協(xié)議(PPA);項(xiàng)目建成發(fā)電，用戶按協(xié)議支付電費(fèi)，從而產(chǎn)生現(xiàn)金流，開發(fā)商再按約定的回報(bào)率支付投資者。

在這種創(chuàng)新的商業(yè)模式中，太陽(yáng)能開發(fā)商(服務(wù)商)是連接用戶、投資者和設(shè)備制造商及安裝商的中間環(huán)節(jié)，起到了核心的平臺(tái)性作用。

在國(guó)家能源局10月份召開的《推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用座談會(huì)上的講話》中，吳新雄表示，自發(fā)自用分布式光伏發(fā)電需要合同能源管理企業(yè)向電力用戶直接供電，但現(xiàn)行電力體制和管理機(jī)制對(duì)這種方式支持不夠。因此，對(duì)這些新情況、新問題，各級(jí)能源主管部門要?jiǎng)?chuàng)造性地開展工作，尊重基層的首創(chuàng)精神，允許、支持地方和企業(yè)先行先試，適時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加以推廣，通過實(shí)踐探索出一條適合我國(guó)分布式光伏發(fā)電發(fā)展的道路。