走向綜合能源是必然

從概念上看，綜合能源服務這個新“風口”的背后，是能源互聯(lián)網(wǎng)所提供的技術和理念框架。“能源互聯(lián)網(wǎng)”最初可以表述為能源界的網(wǎng)端互聯(lián)，即Internet of Energy，重點是以現(xiàn)代通信技術ICT為主對能源系統(tǒng)進行互聯(lián)，以提高電網(wǎng)運行的安全性和電力生產(chǎn)的效率。

早在2008年，德國就開始提出能源互聯(lián)網(wǎng)的概念，實施了6個不同類型項目的示范嘗試，并由聯(lián)邦經(jīng)濟部組織企業(yè)和科研機構在6個不同的城市完成了試點。從2012年開始，能源互聯(lián)網(wǎng)取代智能電網(wǎng)成為電力行業(yè)最熱門的詞匯，并在新能源的助推下日益變得炙手可熱。

2014年被稱為中國能源互聯(lián)網(wǎng)的“元年”，不僅因為這一年能源互聯(lián)網(wǎng)的概念初次進入中國，也是因為隨后開啟的電力體制改革預示了一個全新的時代，與能源互聯(lián)網(wǎng)交叉相遇，并綿延至今。

能源互聯(lián)網(wǎng)如何落地，是困擾整個行業(yè)所有人的難題和心結。而綜合能源服務，正是當下能源互聯(lián)網(wǎng)落地生根的“入口”，其核心，是以用戶為中心的能源服務，包括能源供應服務、運營管理服務、規(guī)劃建設服務、技術設備服務、投融資服務以及其他增值服務。

無論是能源互聯(lián)網(wǎng)，還是綜合能源服務，新能源是始終如一的推手。在新能源發(fā)展到較高比例之后，電網(wǎng)對新能源就已經(jīng)不再是簡單的消納和傳輸?shù)年P系，更需要在新能源充盈的時候加以更高效率和更多場景下的利用，這就是綜合能源席卷各國的最真實原因。

能源服務市場潛力巨大。如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節(jié)能服務、集中供熱、分布式光伏五個業(yè)務領域，能源服務至少涵蓋了一個總額約為4.58~4.93萬億元的市場，到2020年市場潛力至少可增長至6.47~7.34萬億元。綜合能源服務企業(yè)作為具有革命意義的新興市場力量，將同許多專項能源服務企業(yè)一起，充分挖掘能源服務市場的巨大潛力。

2019年，無論是改革再出發(fā)，還是從能源互聯(lián)網(wǎng)到綜合能源的再出發(fā)，有兩個至關重要的決定性因素：一是兩大電網(wǎng)公司的加入，它們站在更高層面的整合和平臺作用將會成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構的重要力量，將直接影響到整個行業(yè)的未來發(fā)展；二是電力體制改革的持續(xù)推進，將為綜合能源領域帶來目前最為缺乏的應用場景和用戶體驗。

電網(wǎng)公司將重構產(chǎn)業(yè)生態(tài)

電是各類能源進行轉化的中心，也是能源互聯(lián)網(wǎng)的核心。從能源互聯(lián)網(wǎng)的路徑來看，離開了電網(wǎng)公司這些“巨無霸”的主動作為和切實推動，任何改革的嘗試都難免是緣木求魚或不得要領。從電網(wǎng)公司的角度看，從單一的變、輸、配、用等非競爭性的電力運營業(yè)務出發(fā)，在已經(jīng)擁有了較為完備的數(shù)字化智能電網(wǎng)基礎后，前移至綜合能源運營，幾乎是世界各國電力公司和能源公司的必然選擇。

以德國為例，在德國1000多個大大小小的配售電公司或區(qū)域能源公司當中，把電、氣、水耦合在一起綜合運營的占1/3，把電和水或者氣和水兩者整合運營的又占去1/3，而只有不到10%的能源公司是僅僅單獨運營電、熱、氣、水的唯一能源形式。

電網(wǎng)巨頭向綜合能源領域的轉型，與其利潤空間漸趨縮小不無關聯(lián)。傳統(tǒng)電力業(yè)務投資回報率低，萬億規(guī)模的營收往往只能帶來百億規(guī)模的利潤；其次必須重資產(chǎn)牽引，隨便一個園區(qū)或配電網(wǎng)的投入都是數(shù)十億甚至百億的規(guī)模；最為致命的是專業(yè)門檻高，電網(wǎng)尖端領域的名詞和概念真正精通者少之又少，實施壁壘令人望而卻步。

無論是投資或技術端的原因，還是營銷和服務端的必然，中國的國有電網(wǎng)公司在形成強大的規(guī)模效應之后，正在把觸角伸至綜合能源領域。國家電網(wǎng)有限公司在其區(qū)域內(nèi)共擁有26個省級綜合能源服務公司。

2018年10月，國家電網(wǎng)打造的同里綜合能源服務中心建成投運，多能綜合互補利用項目、高溫相變光熱發(fā)電、預制艙式儲能項目、微網(wǎng)路由器、“三合一”電子公路、被動式建筑等15項世界首臺首套能源創(chuàng)新示范項目悉數(shù)亮相，能源互聯(lián)網(wǎng)概念的內(nèi)涵被悉數(shù)詮釋。

以此為始，國家電網(wǎng)在未來兩年內(nèi)，將通過布局綜合能效服務、供冷供熱供電多能服務、分布式能源服務、專屬電動汽車服務等四大業(yè)務領域，希望承載電力流的堅強智能電網(wǎng)與承載數(shù)據(jù)流的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。

而南方電網(wǎng)公司則表示，要進一步明確綜合能源服務的發(fā)展重點和業(yè)務界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應及增值服務，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商轉型。根據(jù)最新的文件內(nèi)容，南方電網(wǎng)的綜合能源服務將主要聚焦于新能源、節(jié)能服務、能源綜合利用、電能替代、儲能、科技裝備、創(chuàng)新服務、“互聯(lián)網(wǎng)+”等八大業(yè)務版塊，重點抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、大型商業(yè)綜合體、交通樞紐、數(shù)據(jù)中心等對象，瞄準重大項目資源，統(tǒng)籌運用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、現(xiàn)代儲能等多種技術，開展并引領綜合能源服務業(yè)務的發(fā)展。

無論是定位為“世界一流的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，還是定位為“能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商”，我們可以看到，兩大電網(wǎng)公司都對能源互聯(lián)網(wǎng)的大概念做了細微但是顯著的調(diào)整，即并不是簡單的在綜合能源供應的物理端形成具備疊加效應的能源網(wǎng)，更是在服務網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)甚至是物聯(lián)網(wǎng)端賦能，拿出了共享前行的姿態(tài)，這將為整個行業(yè)提供正確的打開方式。

以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主導的產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成后，大型電網(wǎng)企業(yè)將在政策端、技術端、資本端占據(jù)主導，而對于中小企業(yè)來說，最大的機會則在于用戶端，尤其針對工業(yè)園區(qū)、工業(yè)用戶以及商業(yè)建筑等新增能源服務的需求，將成為中小企業(yè)贏得市場機遇的重點領域。

電力體制改革將提供應用場景

在綜合能源領域，目前最缺乏的不是技術、不是資金，甚至不是商業(yè)模式，而是應用場景和客戶體驗。而隨著電力體制改革進入深水區(qū)，現(xiàn)貨市場的啟動以及增量配電改革的進一步推進，隨之產(chǎn)生的新興市場主體及其需求，將為綜合能源服務的發(fā)展提供其所必需的應用場景。

在電力市場化交易方面，到2018年底，我國有30多個省成立了電力交易中心，有些甚至是跨區(qū)的。廣東、山西和甘肅的現(xiàn)貨市場相繼啟動試運行，其余5個將在2019年上半年實現(xiàn)試運行。

現(xiàn)貨市場的啟動，將會成為2019年影響綜合能源行業(yè)的最大變量。因為沒有現(xiàn)貨市場的壓力，就不會產(chǎn)生對用戶需求預測和偏差考核的需求，也不會產(chǎn)生對于能效優(yōu)化、節(jié)能管理以及儲能的需求。此外，現(xiàn)貨市場還將帶來更為強大的價格驅動。如果沒有價格驅動，僅僅依靠政府的補貼或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的支持，將很難產(chǎn)生真正有意義的價值鏈，現(xiàn)貨市場出現(xiàn)后，整個行業(yè)的結算系統(tǒng)、費用分攤、風險評估等模式，都會發(fā)生顛覆性的改變，這是行業(yè)的所有參與者都將面臨的重大轉折。

在增量配電領域，作為電改“9號文”重點突破、重點博弈的領域，2019年將有四批共計291個增量配電業(yè)務項目落地，具體效果值得期待。而增量配電業(yè)務與綜合能源的疊加，將會為配售電公司提供三個可能的發(fā)展階段：

第一個階段是配售電一體公司，在售電領域主要從事代理直購電、負荷預測以及電量偏差管理等；在用戶服務方面，則以一站式的電力業(yè)務代辦、電力設備運維托管為主。

第二個階段是綜合配售公司。隨著現(xiàn)貨市場的開啟，售電業(yè)務將主要轉向電力現(xiàn)貨交易、交易優(yōu)化管理以及數(shù)據(jù)分析服務；在這個階段，新能源將進入綜合配售公司的業(yè)務領域，如光伏電站運維、電動汽車業(yè)務等。在用戶服務方面，用電監(jiān)測，能效管理、用能咨詢、碳配額管理等，會成為主要的形式。

第三個階段則是多元綜合能源服務公司。其售電服務將主要基于銷售綠色電力和碳交易，建成基于分布式能源管理平臺的虛擬電廠，并為用戶提供基于需求響應的靈活資源管控平臺。

無論用戶篤信還是懷疑，最重要的還是綜合能源到底能給用戶帶來什么。2019年，電力體制改革在實施四年之后所帶來的實質性改變，有望刺激用戶下場果斷試水，從而使提升用戶體驗的各種概念真正落地。